[정보라 기자 @이코노미톡뉴스] KB국민은행은 7일 1억5000만 달러(약 1680억 원) 규모의 미국 가스복합화력발전소 프로젝트파이낸싱(PF) 공동주선을 성공했다고 밝혔다.

KB국민은행은 앞서 미국 사모펀드 아레스(Ares-EIF)가 투자한 ‘Oregon Clean Energy 발전소’ 리파이낸싱 신디케이션 대출 총 5억8000만 달러(약 6500억 원)를 모집하는 데 공동주선기관으로 선정된 바 있다. 해당 발전소는 미국 오하이오 주에 위치한 총 870MW 규모의 최신식 가스복합화력발전소이다.

KB국민은행은 이번 프로젝트의 글로벌 주선기관인 크레딧스위스, 바클레이즈와 함께 공동주선기관으로 참여했으며, 총 1억5000만 달러(약 1680억 원) 규모의 투자확약서(LOC)를 제출했다. 배정된 1억5000만 달러 중 3000만 달러는 KB국민은행이 직접 투자하고, 나머지 1억2000만 달러는 KB금융그룹 계열사(KB증권 및 KB생명)를 비롯한 국내 기관 투자자들을 통해 재매각(Sell-down)할 예정이다.

KB국민은행 측은 이번 글로벌 IB 비즈니스에서는 윤종규 KB금융그룹 회장이 평소 강조하던 ‘원펌(One-Firm) KB’가 구현됐다고 평가했다. KB국민은행이 주선 및 물량확보를 하고 KB금융그룹 계열사가 투자자로 참여함으로써 ‘원펌 KB’ 시너지 창출의 모범사례가 됐다는 설명이다.

한편 KB국민은행은 지난 2016년 이후 미국 발전·에너지 PF에 꾸준하게 투자해 왔다. 현지 사업주(Sponsor)와의 긴밀한 네트워크를 강화하고 글로벌 IB(투자은행) 비즈니스에서 KB금융그룹 계열사 간 협업을 통해 여러 건의 트랙레코드를 구축했다.

KB국민은행 관계자는 “미국 PF시장에서 KB국민은행이 글로벌 금융기관으로서의 인지도를 향상시켜가는 과정”이라며 “향후 뉴욕 IB 유닛을 통해 현지 사업주 및 주선기관들과의 네트워크를 더욱 공고히 해 글로벌 IB 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 적극적인 투자를 지속하겠다”고 밝혔다.

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