[김종현 기자 @이코노미톡뉴스] 우리은행이 시중은행에서 발행한 포모사 채권 중 최저 금리인 ‘3개월 Libor+77bp’로 4억5000만 달러를 발행했다. 특히 이번 채권 발행은 우리은행의 재무성과와 지속가능채권 인증 등으로 시중은행 최저 금리로 투자를 유치하는 성과를 이뤘다.

우리은행(은행장 손태승)은 지난 7일 한국물 최초로 ‘포모사 지속가능채권’ 4억5000만 달러를 시중은행 최저금리로 발행했다고 8일 밝혔다.

포모사 채권은 대만 자본시장에서 USD 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다. 이번 채권은 한국물 포모사 채권 최초로 친환경‧사회공헌 목적의 지속가능채권이다.

발행조건은 만기 5년, 금액 4억5000만 달러이며, 금리는 3개월 Libor 기준금리에 77bp를 가산한 변동금리이다. 금리수준은 일반 글로벌 채권 대비 6~7bp 낮으며, 국내 시중은행이 발행한 포모사 채권 중 역대 최저금리다.

이번 채권은 글로벌 인증기관 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 친환경‧사회공헌 목적의 지속가능채권으로 인증받아 발행됐다.

우리은행 관계자는 “대만 투자자들을 대상으로 우리은행의 재무성과와 지속가능채권 인증 획득을 적극적으로 설명했고, 총 54개 기관이 발행금액 대비 2.4배인 11억 달러의 투자의사를 밝혔다”며 “시중은행에서 발행한 포모사 채권 중 역대 최저 금리로 발행함으로써 향후 한국물 포모사 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.