[김종현 기자 @이코노미톡뉴스] 하나카드가 MUFG·HSBC은행과 공동주관으로 평균만기 3년에 3477억 원 규모의 첫 ABS 발행에 성공공 했다고 밝혔다.

하나카드(대표이사 장경훈)는 지난 10일 MUFG(Mitsubishi UFJ 금융그룹)은행과 HSBC은행 공동주관으로 3억 달러(3477억 원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행조건은 평균만기 3년에 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 Fitch로부터 'AAA' 등급을 받았다.

통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.

하나카드 관계자는 "이번 발행을 통해 보증보험사 및 은행의 지급보증 없이도 유력 국제신용평가사의 최우수 등급을 받아 해외 발행시장에서 신인도를 제고했으며, 원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원의 확보와 재무 안정성을 추구하는 계기가 됐다”라고 설명했다.