[김종현 기자 @이코노미톡뉴스] KB금융지주가 4000억 원 규모의 첫 후순위채권을 발행했다. 이는 10년 만기, 가산금리는‘국고채 10년+60bp’ 수준으로 금융지주계열 역대 최저 스프레드를 시현했다.

KB금융지주(회장 윤종규)는 18일 이 같은 내용으로 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것으로 10년 만기 3700억 원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억 원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억 원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억 원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 4000억 원으로 발행금액이 증액됐다.

또 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권도 발행했다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적이다”라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.

한편 KB금융지주는 이번 후순위채권 발행을 통해 BIS자기자본비율이 16bp 개선돼 14.64%(2019년 말 잠정 기준 14.48%)를 기록했다.