[김종현 기자 @이코노미톡뉴스] 신한금융투자가 베트남 기업 동화표시 분리형 신주인수권부사채(BW) 현지 세일즈에 성공하는 등 수 차례 동남아 딜 클로징을 통해 독보적인 존재감을 드러내고 있다.

신한금투는 15일 국내 증권사 최초로 베트남 기업의 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행 주관을 성공리에 마쳤다고 밝혔다.

발행회사는 유럽, 미국, 일본 등 글로벌에 플라스틱 포장재를 수출하는 동남아 1위 플라스틱 포장재 생산 업체 An Phat Plastic이며 발행규모는 총 4000억 동(약 190억 원)이다.

베트남 역내에서 현지 통화인 동화표시 BW로 발행됐으며, 현지 기관투자자들에게 세일즈까지 이루어져 현지화된 투자은행(IB) 딜이라는 평가를 받고 있다.

이번 BW발행은 신한금투 베트남 법인이 현지 고객 기반을 활용해 딜을 발굴하고 본사 GIB그룹이 최적의 발행구조를 설계했다.

또 신한은행 베트남 법인이 본 딜에서 담보관리, 양수도관리 등 에이전트 뱅크(Agent Bank) 역할을 맡아 진행함으로써 현지 발행사에게 신한금융그룹 차원의 ‘원 신한 솔루션’을 제공해줬다는 점에서 의미 있는 사례가 됐다.

한편 신한금투는 국내 최초로 베트남 현지 기업의 BW발행주관을 완료하면서 올해 잇따른 동남아 딜을 성공적으로 클로징하고 있다.

올해 초 베트남 Home Credit의 유동화외화전단채를 시작으로 인도네시아 Go-JeK 투자신탁자문, 베트남 GELEX 회사채 발행 주관, 인도네시아 TKIM 달러표시 김치본드 발행 주관, 인도네시아 Global Mediacom 홍콩 FRN 발행 주관까지, 동남아 IB시장에서 상징적인 트랙레코드 축적을 통해 독보적인 존재감을 표출하고 있다.