[김종현 기자 @이코노미톡뉴스] 대우건설이 에미레이트 NBD로 하는 대주단과 2억 달러 대출 약정을 체결해 안정적인 유동성 확보 및 중동지역 수주에 활용할 수 있게 됐다. 특히 듀얼 트렌치 구조를 활용해 조달 금액을 극대화했다는 평가가 나온다.

대우건설(대표이사 김형)은 지난날 31일(현지시간) 에미레이트(Emirates) NBD와 두바이에서 2억 달러 대출 약정을 체결했다고 13일 밝혔다.

약정을 체결한 에미레이트 NBD는 자산 규모 약 1362억 달러(2018년 말 기준)로 아랍에미리트 내 2위 은행으로 자금 만기는 최초 인출일로부터 2년이다.

특히 이번 대출은 최초 1억 달러 규모로 대주단을 모집했으나 참여 의향을 보인 은행이 많아 2억 달러로 규모가 확대되며 대우건설에 대한 시장의 신뢰를 재확인시켰다.

대우건설은 모집 금액을 키우기 위해 튜얼 트렌치 구조라는 특별한 방법을 동원했다.

전체를 하나의 트렌치(Tranche)로 모집한 것이 아니라 중동계 은행 기호를 감안해 기존 상업은행 트렌치에 이슬람은행 트렌치를 추가한 듀얼 트렌치(Dual Tranche) 구조를 활용했고 이를 통해 모집 금액을 극대화했다.

트렌치란 동일한 대출약정으로 두 가지 이상의 서로 다른 조건의 계약이 있을 시 각각의 계약을 의미한다.

또 대주단에 주간사인 에미레이트 NBD 이외에도 대만·네덜란드·바레인·쿠웨이트 소재 은행들이 참여해 자금 조달선 다변화에도 큰 성과를 이뤄냈다.

대우건설 관계자는 “자금 조달선 다변화를 통한 안정적인 유동성을 확보하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 대출을 통해 확보한 외화자금은 중동지역 수주 및 현장운영에 유용하게 활용될 것으로 전망된다”고 밝혔다.